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A CRISE ESTÁ CHEGANDO | RUMO AO BILHÃO #71
Está começando mais um rumo ao bilhão, o quadro onde eu invisto meu dinheiro publicamente, mostrando pra vocês o que aconteceu no último mês no mercado, o que eu estou comprando para a minha carteira e o porquê que eu to comprando.
Sem muita enrolação vamos pro que interessa:
QUANTO EU RECEBI DE DIVIDENDOS/PROVENTOS EM MARÇO: R$ 81.155,31
O que aconteceu de importante no último mês:
* A Casas Bahia registrou um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão de reais. E olha que louco: em 2020, Casas Bahia chegou a ter 500 mil investidores. De lá pra cá a ação desvalorizou 99%.
* A Rede de Supermercados “Dia” anunciou recuperação judicial aqui no Brasil.
* A Argentina tá com uma inflação de 276% nos últimos 12 meses e, ao invés dos argentinos comprarem dólar, eles estão comprando Bitcoin!
* IBOVESPA (ÚLTIMOS 30 DIAS): -3,87%
* IBOVESPA (MÊS DE MARÇO): -2%
* DÓLAR: +1,1%
* S&P500: +3,06%
* NASDAQ: +2,14%
* BITCOIN: +24%
Sinais de que podemos estar próximos de uma crise:
– Inflação subindo
– S&P nas máximas e P/L nas alturas
– Vários grandes investidores vendendo tudo (Mark Zuckerberg, Bezos, Jamie Dimon)
– Mercado ganancioso (como foi antes das outras crises)
– Inversão da curva de juros (sempre que inverte, estamos próximos de uma crise)
– E um indicador que costuma prever crises, prevendo uma crise (indicador LEI)
Ou seja: parece que o mercado vai azedar.
Quer saber quanto recebi de dividendos e no que investi nesse mês?
Então, vai lá conferir esse episódio. Entenda todo o racional por trás dos meus investimentos e tome suas próprias decisões!
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OS BILIONÁRIOS ESTÃO FALINDO? | Eles perderam R$2.7 TRILHÕES em 1 ano
00:00 OS BILIONÁRIOS ESTÃO FALINDO? | Eles perderam R$2.7 TRILHÕES em 1 ano
01:37 POR QUE OS BILIONÁRIOS PERDERAM DINHEIRO?
04:08 COMO FUNCIONAM OS CICLOS DE MERCADO
05:20 O QUE ACONTECEU NAS ÚLTIMAS GRANDES QUEDAS NA BOLSA?
08:01 POR QUE AS AÇÕES SUBIRAM NA ÚLTIMA CRISE?
10:08 O QUE PODEMOS APRENDER COM AS CRISES?
O ano de 2022 entrou para a história como um dos piores anos da HISTÓRIA dos investimentos.
E os 20 bilionários de tecnologia mais ricos do mundo perderam juntos + de 500 BILHÕES de dólares – são 2,7 trilhões de reais em valor de mercado perdidos!
Se a gente contar a perda em valor de mercado dos BONDS (títulos) + STOCKS foi de +35 trilhões de dólares, é dinheiro pra caramba!
Mas afinal, por que eles perderam dinheiro?
1. Mark Zuckerberg:
– Investiu no Metaverso (até agora não vingou)
– Mandou mais de 11 mil funcionários embora (maior demissão da história das Big Techs)
– O valor em bolsa da Meta em setembro de 2021 era de 990 bilhões USD. Hoje vale 335 bilhões USD (queda de 65%)
– Em 2022 Mark perdeu 80 bilhões USD
2. Elon Musk:
– Dono de 15% das ações da Tesla
– O maior mercado da Tesla fora dos Estados Unidos é a China: eles têm feito uma série de políticas de COVID zero quem tem prejudicado a receita da empresa
– Aumento dos juros afetam o valuation de empresas GROWTH
– Tesla valia em novembro de 2021 1,3 trilhões USD e vale hoje 357,22 bilhões USD (queda de 70%)
– Em 2022 Musk perdeu 132 bilhões USD
3. Jeff Bezos:
– Grande parte do patrimônio está em ações da Amazon (é dono de 10% das ações)
– O aumento do CPI (inflação americana) diminuiu a margem das varejistas que disputam por preços menores
– Amazon valia em novembro de 2021 1.8 trilhões USD e vale hoje 870,51 bi USD (queda de 53%)
– Bezos perdeu 84 bilhões USD
4. Bill Gates:
– Dono de 1,22% das ações da Microsoft
– Microsoft valia em novembro de 2021 2.5 trilhões USD e vale hoje 1.7 trilhões USD (queda de 33%)
– Dos grandes bilionários que perderam dinheiro em 2022, ele foi um dos que menos perdeu: uma bagatela de 28 bi USD
5. Sergey Brin e Larry Page:
– Google valia em novembro de 2021 1,9 trilhões USD e vale hoje 1,10 trilhões (queda de 40%)
– Perderam juntos 88 bilhões USD
6. Changpeng Zhao:
– CEO da Binance
– Segundo a Forbes, o “CZ” tinha em março de 2022 65 bi USD em patrimônio líquido e agora tem cerca de US$ 4,5 bilhões (70% da Binance)
– É estimado que ele perdeu em 2022 o total de 83 bilhões USD
Em resumo, o mercado é feito de ciclos. Em vários momentos nos últimos anos vimos o mercado em períodos de crise e, em seguida, se recuperando. Aliás, o próprio Howard Marks ja dizia que ser anticíclico é uma das maiores vantagens que um investidor pode ter!
Claro que não podemos usar dados passados para explicar o futuro, mas, se você quer entender o que está acontecendo com o mercado, como a perda dos bilionários impacta o seu bolso e como você pode ganhar dinheiro em períodos de turbulência, assiste o vídeo de hoje que vai agregar muito a sua vida como investidor!
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– – – – – – – Jeff Bezos: O primeiro TRILIONÁRIO da HISTÓRIA ! | ONDE ELE INVESTE O SEU DINHEIRO?
História
1994 – Fundou a Amazon.com para vender livros online.
1997 – A Amazon teve seu IPO negociado a um valor de $18 por cota.
2003 – Sobreviveu a um acidente de helicóptero no Sudoeste do Texas.
2007 – Criou o Kindle, um leitor de livros digitais.
2010 – As vendas de E-book ultrapassaram as vendas de livros físicos na Amazon.
2017 – Se torna a Pessoa mais rica do planeta.
No que consiste o patrimônio dele (Aquisições e Investimentos)
– Aquisições
1) Amazon
Se você mora debaixo de uma pedra… A Amazon é uma empresa multinacional de tecnologia com foco no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. É considerada uma das cinco grandes empresas de tecnologia, junto com Google, Apple, Microsoft e Facebook.
Hoje, Bezos tem 11% da Amazon (sendo que ele tinha 16% da empresa antes do seu divórcio).
Sendo que, dentro da Amazon, existem diversas outras empresas:
Whole Foods: é uma rede de supermercados multinacional dos Estados Unidos que comercializa produtos naturais/orgânicos;
Zappos: é um varejista on-line de calçados e roupas muito famosa nos EUA;
Twitch: um dos principais sites de streaming do mundo;
Kiva Systems: que virou a Amazon Robotics, é uma empresa que desenvolveu um sistema de automação robótica que a Amazon usa dentro dos seus centros logísticos;
Audible: é um vendedor e produtor de entretenimento de áudio falado, informações e programação educativa na Internet. Audible vende audiobooks, programas de rádio e TV, e versões em áudio de revistas e jornais;
E muitas outras…
2) Blue Origin
Em 2000, Jeff Bezos fundou a Blue Origem, uma empresa privada de astronáutica (ramo da ciência e da técnica que se ocupa com máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não tripuladas. Em outras palavras, é a ciência e a tecnologia do voo espacial.)
Ele é o único acionista da empresa e não aparenta ter intenção de vender parte do seu negócio, o que dificulta ter noção do valor da empresa.
O ponto é: a Blue Origin é uma aposta de Bezos para o longo prazo. Ele financia a empresa com a venda de cerca de US $ 1 bilhão por ano em ações da Amazon. Desde 2002, ele vendeu cerca de US $ 14 bilhões em ações da Amazon para financiar a Blue Origin
3) Washington Post
Certo dia, numa entrevista, Jeff Bezos fez uma afirmação polêmica dizendo que “as pessoas não queriam pagar por notícias e que a mídia impressa estava seguindo o caminho dos dinossauros, estaria morta em 20 anos.”
1 ano depois dessa entrevista, em 2013, Bezos pagou US$ 250 milhões pelo Washington Post (o jornal de maior circulação publicado em Washington, DC).
– Investimentos
Além de tudo isso, Jeff Bezos tem o que eles chamam de “Bezos Expeditions”, uma empresa que é exclusivamente responsável por gerenciar os seus investimentos pessoais.
Twitter, Uber, Airbnb são alguns desses investimentos.
Ele foi um dos primeiros acionistas da Google, quando investiu US $ 250 mil em 1998. Esse investimento resultou em 3,3 milhões de ações do Google, no valor de US $ 3100 milhões hoje.
Ele também investiu na Unity Biotechnology, uma empresa de pesquisa de extensão de vida que espera retardar ou parar o processo de envelhecimento.
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– – – – – – – 5 – Mark Zuckerberg
O quinto da lista é o nosso querido, ou não tão querido assim, Zuckerberg, o carinha do facebook.
E ele é um caso diferenciado, porque, pra poder fazer uma distinção corretora, temos que separar o que é investimento do Facebook o que é investimento do Zuckenberg. Porque, enquanto o facebook investe naquilo que pode dar retorno realmente, o Zuckenberg, como ele mesmo, só investe em coisas filantrópicas, de hobbie dele, ou de conteúdo educacional.
Então, investimentos do zuckenberg:
• Whatsapp, adquirido por US$22 bilhões de dólares;
• Instagram, adquirido por US$1 bilhão de dólares;
• Aquisição do ozlo para melhorar IA, mas sem divulgar valor.
E os investimentos do Zuckerberg:
• Projeto de criar o JARVIS, do homem de ferro;
• 100 milhões na Altschool, focada em networking de escolas;
• 50 milhões na Asana, sisteminha na nuvem para gerenciar tarefas em time;
• Ainda há o investimento em terras/imóveis, que podem ter chegado a 30 milhões de dólares gastos em diversas casas (que não dá para saber, já que ele nunca compra a casa no seu nome próprio).
4 – Bernard Arnault
Bernard é o cara da LVMH, a líder mundial em artigos de luxo. Se você conhece a Louis Vuitton, você conhece o empreendedorismo do cara.
E no que ele investe? Bom, assim como os outros da lista, também investe em bastante coisa por meio das finanças de uma empresa. No caso dele, a Groupe Arnault, que leva o seu nome justamente por ser uma empresa de venture capital controlada por ele.
E um resuminho dos seus investimentos é:
• LVMH, que é bastante conhecida aqui por conta do nome Louis Vuitton;
• Carrefour;
• Startups como Airbnb, Moovit, Netflix e Spotify, sendo um dos investidores lideres no caso da Netflix;
• Projetos como a Louis Vuitton Foundation, que tem o objetivo de ser um projeto filantrópico em incentivo às artes contemporâneas;
3 – Warren Buffett
E no que o Buffett investe? Bolsa de valores. O que vocês mais gostam em educação financeira.
Bom, posso citar as 5 empresas das quais ele detem participação:
• 458 milhões de ações na empresa Wells Fargo & Co;
• 165 milhões de ações na Apple;
• 87 milhões de ações na US Bancorp;
• 60 milhões de ações no Bank of New York;
• 50 milhões de ações na General Motors.
E essa lista vai até 48 ações diferentes, sendo a maioria das empresas do setor de serviços financeiros.
2 – Bill Gates
Apesar das operações da Cascate serem um tanto quanto secretas, ainda assim conseguimos fazer um resuminho dos investimentos do Bill Gates. Ele:
• Tem uma empresa de venture capital chamada de Bill Gates Catalyst 3, focada em financiar projetos de tecnologia e ciência para diminuir a pobreza;
• Tem cerca de 2 bilhões em uma empresa chamada Republic Services, que é basicamente uma empresa que faz coleta de lixo, a gestão, transporte, reciclagem, essas coisas. A Cascate tem cerca de 30% da empresa.
• Tem 50% de participação em 4 hotéis de temporada;
• 7% Na Arcos Dorados, maior franquia do McDonalds do mundo;
• Outros 2 bilhões em uma empresa chamada Ecolab, que fornece equipamentos de limpeza;
• Investimentos também em imóveis, com destaque para um em Seattle que tem 66 mil metros quadrados, com 24 banheiros, 6 cozinhas, e que custa só em taxas cerca de 1 milhão de reais pro Bill Gates.
É bem possível que o portfólio do Bill Gates seja maior do que o do Jeff Bezos, mas vemos que ele também tem uma participação bem interessante em empresas mais ecológicas. E que ele não economiza muito nas suas propriedades.
1 – Jeff Bezos
E ele tem projeto para astronomia, tem várias participações em startup… Tem até coisas que, na realidade, o foco não é o dinheiro.
Mas o grande resumo, que foca nos pontos principais dos investimentos dele é:
• Dono do The Washington Post, grande jornal americano;
• Dono da Blue Origin, empresa com foco na construção de foguetes;
• Um projeto focado em recuperar um motor utilizado na Apolo 11;
• Participações em várias empresas startups ou não, sendo as principais: como Airbnb, Uber, Twitter e Business Insider;
• Projeto para criar um relógio de 10 mil anos. Isso mesmo.
• Também tem investimentos em terras, sendo as principais uma fazenda no Texas que ele usa como base de operações da Blue Origin pra lançar foguetes, e também algumas casas bem caras em Beverly Hills, que chegam a tipo, 10 mil metros quadrados e valores como 2 milhões de dólares, 10 milhões de dólares.
E é aqui que nós começamos a sacar uma coisa dos investimentos dos bilionários: nem todos os investimentos deles focam em projetos que dão mais dinheiro. Muitos são frutos de filantropia.
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– – – – – – – Aposto que você vai virar fã do Jeff agora! 😉
Jeff Bezos desbancou Bill Gates e subiu para a primeira posição da lista de homens mais ricos do mundo. Quer saber como ele realizou tal proeza? Eu te garanto que ele seguiu uma estratégia fundamental para como duplicar o seu patrimônio. Neste vídeo, eu vou te mostrar alguns fatos muito interessante sobre a forma como o Jeff Bezos multiplicou a sua fortuna. Fatos que vão mudar a sua percepção de construção de riqueza.
Vamos lá: quem é Jeff Bezos? Ele não só é o fundador da gigante Amazon, como é também e o novo dono do The Washington Post, dentre outras empresas.
Aqui já vale uma primeira lição de estratégia: Amazon e Washington Post? Um jornal e uma empresa de varejo? Aposto que vocês estão se perguntando: o que um tem a ver com o outro?
Por que um dos principais bilionários da nova era digital se interessou por um dos mais tradicionais jornais dos Estados Unidos, a ponto de pagar US$ 250 milhões pelo seu controle? Ele tava só queimando dinheiro?
Não, primos. Jeff é o exemplo de investidor consciente e, por isso, eu resolvi falar dele aqui, pois acredito que podemos aprender muito com ele. Mas qual é a resposta sobre o motivo pelo qual ele resolveu ter os dois? Jeff viu similaridades entre estes dois. Ele foi visionário e viu como um poderia complementar o outro. Como um ativo de outra área poderia complementar o seu ativo principal. Muitas pessoas investem sempre em um único caminho, uma única coisa sem perceber que a diversidade pode sim te ajudar. Sem perceber que outros ramos podem sim complementar o seu trabalho principal. Isso é uma valiosa lição.
Por mais que a era digital esteja com tudo, tenho certeza que essas duas empresas poderão trocar muitas figurinhas quanto a melhor forma de entrega pro cliente. Viu, primos? São com pensamentos assim, mais fora da caixa, que parcerias são criadas e complementadas. Mas Jeff não parou por aí: ele continuou investindo. E, olha que interessante, ele continuou investindo mais uma vez em ativos fora da Bolsa de Valores e do mercado de varejo. Hoje ele também é um dos 25 maiores proprietários de terra nos Estados Unidos.
Aqui tem dois pontos legais de serem ressaltado: 1) a importância da diversidade, 2) Não parar de investir. Porque, primos, tem muita gente chega num determinado patamar e se acomoda ou, pior: sai gastando. Bezos continuou sempre investindo em ativos, sempre percebendo e acompanhando o mercado. Ele poderia ter se dado por satisfeito e simplesmente parar de investir seu tempo e sua mente na sua carreira, já que tinha alcançado um dos seus sonhos. Mas não. Ele se desafiou ainda mais e isso o fez atingir potenciais mais altos do que ele havia imaginado no começo. Isso só mostra que, ao contrário do típico investidor, Bezos é focado no longo prazo. Um dos motivos pelo qual seu patrimônio vem crescendo de forma acelerada.
Tanto que o mais acelerado de todos foi o que ocorreu na sexta feira: o seu patrimônio saltou em questão de horas O que aconteceu na última sexta foi que as ações da Amazon subiram 8% após o relatório trimestral superar as estimativas dos analistas em Wall Street. Este salto no preço das ações fez a sua fortuna ser estimada em 90 bilhões (*) de dólares, superando a fortuna de Gates que estava em 88,5 bilhões.
